Jeníček a Mařenka jsou už trochu dospělí a pracují jako agenti v Tajné agentuře pro kontrolu magie. Když se princezna Růženka píchne o vřeteno a díky kletbě usne, musí najít toho, kdo za to může. Při pátrání se jim do cesty připlete Alibaba i s loupežníky, pták Ohnivák, Drákula nebo Santa Claus. Jisté je jen jedno, že o parádní zábavu bude postaráno!